Das Dashboard "Team Monitor" bietet Ihnen als Manager einen umfassenden Echtzeit-Überblick über die Leistung Ihres gesamten Teams und die aktuelle Pipeline-Verteilung. Mit dieser Funktion können Sie auf einen Blick erkennen, wie Ihre Mitarbeiter arbeiten, wo sich Geschäfte in der Pipeline stauen und wie die Arbeitsbelastung in Ihrem Team verteilt ist.
Wer hat Zugriff auf das Dashboard?
Das Dashboard Geschäftsanalyse steht allen FinDrive-Nutzern mit aktiver Silber- oder Gold-Mitgliedschaft zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis zu Berechtigungen:
- Administratoren und Account Manager: Haben Vollzugriff und können Daten aller Nutzer im Unternehmen einsehen.
- Alle anderen Nutzer: Können nur ihre eigenen Daten einsehen. Das Wechseln auf die Ansicht anderer Benutzer ist nicht möglich.
Wo finde ich das Dashboard?
Das Dashboard erreichen Sie bequem über die Startseite von FinDrive.
Aufbau und Funktionsweise
Das Dashboard zeigt eine Matrix-Ansicht mit allen Teammitgliedern in den Zeilen und den Fortschritten (Phasen) in den Spalten. Die acht Spalten umfassen die sieben Standard-Pipeline-Phasen von "Neue Anfragen" bis "Gewonnen" sowie eine Konversionsanalyse zeitraumunabhängig. Ihre individuell angepassten Phasen werden automatisch in der korrekten Reihenfolge angezeigt.
Jede Zelle zeigt Ihnen drei wichtige Kennzahlen:
- die Anzahl der Vorhaben in jeweiligem Fortschritt (Phase),
- das Gesamtvolumen in Euro
- und die durchschnittliche Verweildauer; also wie lange die jeweiligen Vorhaben aktuell in dieser Phase verweilen.
- In der "Gewonnen"-Spalte sehen Sie die erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen mit ihrem Volumen.
- Die Konversions-Spalte visualisiert die Erfolgsrate jedes Mitarbeiters in einem Donut-Diagramm mit den Segmenten "In Bearbeitung", "Gewonnen" und "Verloren".
Interaktion und Personalisierung
Das Dashboard aktualisiert sich automatisch im Hintergrund oder manuell über den Refresh-Button neben dem Titel. Ihre Filtereinstellungen werden gespeichert und zwischen allen Dashboards geteilt.
Praktischer Nutzen
Mit dem Team-Monitor identifizieren Sie schnell Engpässe in der Pipeline, erkennen Mitarbeiter mit freien Kapazitäten und können die Performance Ihres Teams direkt vergleichen. Dies ermöglicht Ihnen eine datenbasierte Teamführung mit gezieltem Coaching und optimaler Ressourcenverteilung.