Das neue Dashboard "Geschäftsanalyse" bietet Ihnen umfassende Einblicke in Ihre Geschäftsprozesse. Mit diesem Dashboard erhalten Sie datenbasierte Analysen zu Ihren Leads, Abschlüssen, Konversionsraten und weiteren wichtigen Kennzahlen. Das Tool wurde speziell entwickelt, um Ihnen die Optimierung Ihrer Lead-Bearbeitung und datenbasierte Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen.
Wer hat Zugriff auf das Dashboard?
Das Dashboard Geschäftsanalyse steht allen FinDrive-Nutzern mit aktiver Silber- oder Gold-Mitgliedschaft zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis zu Berechtigungen:
- Administratoren und Account Manager: Haben Vollzugriff und können Daten aller Nutzer im Unternehmen einsehen.
- Alle anderen Nutzer: Können nur ihre eigenen Daten einsehen. Das Wechseln auf die Ansicht anderer Benutzer ist nicht möglich.
Wo finde ich das Dashboard?
Das Dashboard erreichen Sie bequem über die Startseite von FinDrive.
Beschreibung der einzelnen Bereiche
Abschluss-Analyse
Der Bereich Abschluss-Analyse bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre abgeschlossenen Geschäfte und deren Kennzahlen. Die aufgeführten Metriken sind wie folgt zu interpretieren:
Abschlüsse
- Was sagt die Metrik aus: Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsgeschäfte innerhalb des gewählten Zeitraums zu den gewählten Benutzern.
- Datengrundlage: Anzahl der Vorhaben,
- die (mindestens) den Fortschritt "7. Gewonnen" haben
- deren Datum im Feld "Gewonnen am" innerhalb des im Filter gewählten Zeitraums liegt
- deren Benutzer im Feld "Benutzer" bzw. "Mitarbeiter:in" den im Filter gewählten Benutzern entspricht
Gesamtvolumen
- Was sagt die Metrik aus: Darlehenssumme der erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsgeschäfte innerhalb des gewählten Zeitraums zu den gewählten Benutzern.
- Datengrundlage: Summe der Felder "Darlehen" aus Vorhaben,
- die (mindestens) den Fortschritt "7. Gewonnen" haben
- deren Datum im Feld "Gewonnen am" innerhalb des im Filter gewählten Zeitraums liegt
- deren Benutzer im Feld "Benutzer" bzw. "Mitarbeiter:in" den im Filter gewählten Benutzern entspricht
ø Volumen
- Was sagt die Metrik aus: Durchschnittliche Darlehenssumme der erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsgeschäfte innerhalb des gewählten Zeitraums zu den gewählten Benutzern.
- Datengrundlage: Durchschnitt der Felder "Darlehen" aus Vorhaben,
- die einen Wert im Feld "Darlehen" besitzen
- die (mindestens) den Fortschritt "7. Gewonnen" haben
- deren Datum im Feld "Gewonnen am" innerhalb des im Filter gewählten Zeitraums liegt
- deren Benutzer im Feld "Benutzer" bzw. "Mitarbeiter:in" den im Filter gewählten Benutzern entspricht
ø Vertriebsdauer
- Was sagt die Metrik aus: Durchschnittliche Zeit zwischen Anlage des und Abschluss des Vorhabens der erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsgeschäfte innerhalb des gewählten Zeitraums zu den gewählten Benutzern.
- Datengrundlage: Durchschnitt des Zeitraums zwischen "Erstellt am" und "Gewonnen am" aus Vorhaben,
- die einen Wert im Feld "Gewonnen am" besitzen
- die (mindestens) den Fortschritt "7. Gewonnen" haben
- deren Datum im Feld "Gewonnen am" innerhalb des im Filter gewählten Zeitraums liegt
- deren Benutzer im Feld "Benutzer" bzw. "Mitarbeiter:in" den im Filter gewählten Benutzern entspricht
Abschlüsse nach Zeitraum
Ermöglicht Ihnen die Abschlüsse visuell auf einer Zeitachse darzustellen. Dabei kann die Gruppierung zwischen Woche, Monat, Quartal und Jahr geändert werden. Der Balken unterhalb des Diagramms ermöglicht Ihnen innerhalb des Zeitraums zu scrollen oder den Ausschnitt zu verändern, der Visuell dargestellt werden soll.
Zudem besteht die Möglichkeit Gruppierung der Abschlüsse nach bestimmten Kriterien. Zur Verfügung stehen die Kriterien:
Anzahl der Abschlüsse: Visualisiert jeweils die Anzahl der Vorhaben im Balkendiagramm
- Anzahl der Abschlüsse nach Region: Gruppiert nach allen Regionen innerhalb des Zeitraums
- Anzahl der Abschlüsse nach Lead-Typ: Gruppiert nach allen Lead-Typen innerhalb des Zeitraums
- Anzahl der Abschlüsse nach Finanzierungs-Typ: Gruppiert nach allen "Arten" innerhalb des Zeitraums
Volumen der Abschlüsse: Visualisiert jeweils das Gesamtvolumen aus dem Feld "Darlehen" der Vorhaben im Balkendiagramm
- Volumen der Abschlüsse nach Region: Gruppiert nach allen Regionen innerhalb des Zeitraums
- Volumen der Abschlüsse nach Lead-Typ: Gruppiert nach allen Lead-Typen innerhalb des Zeitraums
- Volumen der Abschlüsse nach Finanzierungs-Typ: Gruppiert nach allen "Arten" innerhalb des Zeitraums
Anfragen-Analyse
Der Bereich Anfragen-Analyse bietet Ihnen Einblick in die Vorhaben, die innerhalb des gewählten Zeitraums erstellt wurden. Die aufgeführten Metriken sind wie folgt zu interpretieren:
Anfragen
- Was sagt die Metrik aus: Anzahl der möglichen Finanzierungsgeschäfte, die innerhalb des gewählten Zeitraums erstellt wurden und den gewählten Benutzern zugeordnet sind.
- Datengrundlage: Anzahl der Vorhaben,
- deren Datum im Feld "Erstellt am" innerhalb des im Filter gewählten Zeitraums liegt
- der Benutzer im Feld "Benutzer" bzw. "Mitarbeiter:in" den im Filter gewählten Benutzern entspricht
Konversionsrate
- Was sagt die Metrik aus: Anteil der bis heute erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsgeschäfte, die innerhalb des gewählten Zeitraums erstellt wurden und den gewählten Benutzern zugeordnet sind.
- Datengrundlage: Anzahl der Vorhaben,
- die (mindestens) den Fortschritt "7. Gewonnen" haben
- deren Datum im Feld "Erstellt am" innerhalb des im Filter gewählten Zeitraums liegt
- der Benutzer im Feld "Benutzer" bzw. "Mitarbeiter:in" den im Filter gewählten Benutzern entspricht
Im Verhaltnis zu Anzahl der Vorhaben, - deren Datum im Feld "Erstellt am" innerhalb des im Filter gewählten Zeitraums liegt
- der Benutzer im Feld "Benutzer" bzw. "Mitarbeiter:in" den im Filter gewählten Benutzern entspricht
ø BLA
- Was sagt die Metrik aus: Durchschnittlicher Beleihungsauslauf (BLA) der möglichen Finanzierungsgeschäfte, die innerhalb des gewählten Zeitraums erstellt wurden und den gewählten Benutzern zugeordnet sind.
- Datengrundlage: Durchschnitt der Felder "Beleihungsauslauf" aus Vorhaben,
- die einen Wert im Feld "Beleihungsauslauf" besitzen
- deren Datum im Feld "Erstellt am" innerhalb des im Filter gewählten Zeitraums liegt
- der Benutzer im Feld "Benutzer" bzw. "Mitarbeiter:in" den im Filter gewählten Benutzern entspricht
ø Anfragen-Preis
- Was sagt die Metrik aus: Durchschnittliche Preis der möglichen Finanzierungsgeschäfte, die innerhalb des gewählten Zeitraums erstellt wurden und den gewählten Benutzern zugeordnet sind.
- Datengrundlage: Durchschnitt der Felder "Lead Preis" aus Vorhaben,
- die einen Wert im Feld "Lead Preis" besitzen
- deren Datum im Feld "Erstellt am" innerhalb des im Filter gewählten Zeitraums liegt
- der Benutzer im Feld "Benutzer" bzw. "Mitarbeiter:in" den im Filter gewählten Benutzern entspricht
Neue Anfragen nach Zeitraum
Ermöglicht Ihnen die Anfragen visuell auf einer Zeitachse darzustellen. Dabei kann die Gruppierung zwischen Woche, Monat, Quartal und Jahr geändert werden. Der Balken unterhalb des Diagramms ermöglicht Ihnen innerhalb des Zeitraums zu scrollen oder den Ausschnitt zu verändern, der Visuell dargestellt werden soll.
Zudem besteht die Möglichkeit Gruppierung der Anfragen nach bestimmten Kriterien. Zur Verfügung stehen die Kriterien:
Anzahl der Anfragen: Visualisiert jeweils die Anzahl der Vorhaben im Balkendiagramm
- Anzahl der Anfragen nach Region: Gruppiert nach allen Regionen innerhalb des Zeitraums
- Anzahl der Anfragen nach Lead-Typ: Gruppiert nach allen Lead-Typen innerhalb des Zeitraums
- Anzahl der Anfragen nach Finanzierungs-Typ: Gruppiert nach allen "Arten" innerhalb des Zeitraums
Volumen der Anfragen: Visualisiert jeweils das Gesamtvolumen aus dem Feld "Darlehen" der Abschlüsse im Balkendiagramm
- Volumen der Anfragen nach Region: Gruppiert nach allen Regionen innerhalb des Zeitraums
- Volumen der Anfragen nach Lead-Typ: Gruppiert nach allen Lead-Typen innerhalb des Zeitraums
- Volumen der Anfragen nach Finanzierungs-Typ: Gruppiert nach allen "Arten" innerhalb des Zeitraums
Absagegründe
Dieser Bereich analysiert die Gründe für erfolglose Vorhaben und hilft bei der Identifizierung von Optimierungspotenzialen. Der Bereich stellt die Anzahl und das Volumen der Vorhaben dar, die den jeweiligen Benutzern zugeordnet sind und innerhalb des gewählten Zeitraums auf "Verloren" gesetzt wurden. Die Sortierung erfolgt auf Grundlage der Anzahl.
BLA-Performance
Dieser Bereich kategorisiert Ihre abgeschlossenen Vorhaben nach Beleihungsauslauf-Bereichen. Die Datengrundlage ist gleich der abgeschlossenen Vorhaben.
Filtermöglichkeiten
Datum-Filter
Das Dashboard bietet Ihnen flexible Möglichkeiten zur zeitlichen Eingrenzung Ihrer Datenanalyse. Standardmäßig ist der Zeitraum "Jahr bis heute" voreingestellt. Sie können jedoch auch zwischen "Quartal bis heute" und "Monat bis heute" wählen. Für eine noch präzisere Analyse haben Sie zusätzlich die Option, ein individuelles Start- und Enddatum über die Kalender-Auswahl festzulegen.
Die gewählte Zeitraumfilterung wirkt sich auf alle Daten und Diagramme im Dashboard aus. Bei der Verwendung der Standardzeiträume (Jahr, Quartal, Monat) erfolgt automatisch ein Vergleich mit dem entsprechenden vorherigen Zeitraum, sodass Sie Trends und Entwicklungen auf einen Blick erkennen können. Bei benutzerdefinierten Zeiträumen wird hingegen kein automatischer Vergleich durchgeführt.
Tipp: Fahren Sie mit der Maus über die Kennzahlen, um die exakten Werte zu sehen (beispielsweise bei kaufmännisch gerundeten Werten). Bei den Werten zum Vergleich mit einem vorherigen Zeitraum zeigt Ihnen das Tooltip auch den exakten Zeitraum an, der zum Vergleich herangezogen wird.
Benutzerfilter
Der Benutzerfilter ermöglicht es Ihnen, die Datenansicht auf bestimmte Personen zu beschränken oder alle Mitarbeiter des Unternehmens zu betrachten. Standardmäßig werden Ihre eigenen Daten angezeigt. Je nach Ihren Berechtigungen können Sie zwischen der Ansicht "Alle Benutzer", die Daten aller Firmennutzer anzeigt, oder einzelnen Benutzern aus der vollständigen Liste aller Firmennutzer wählen.
Wichtig zu beachten ist, dass der Benutzerwechsel nur Benutzer mit der Rolle "Administrator" und "Account Manager" zur Verfügung steht. Alle anderen Nutzer können ausschließlich ihre eigenen Daten einsehen. In diesem Fall ist die Benutzerauswahl deaktiviert. Diese Einschränkung gewährleistet die Datensicherheit und den Schutz vertraulicher Geschäftsinformationen.